拿着煤炭股的都希望火电上网电价涨，多涨点才是煤电双赢，不像火…
2023-02-15 09:00· 超级鹿鼎公 · 资料集收录
拿着煤炭股的都希望火电上网电价涨，多涨点才是煤电双赢，不像火电股股东总盼着煤价跌，甚至希望跌破长协基准，跌破煤矿成本，400元的煤价，你找得到足够煤炭进炉，算我输。
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公公这么说非常的带节奏，并不客观。其实稍微有点思考能力的火电股东都不希望煤价太低的，煤价低了电价也会降，属于煤电双输。
最理想的煤价就是在长协附近，这样电价也能维持。如此经营水平一般的电厂度电利润1分左右，经营优秀的电厂度电利润3-4分。如此双赢。
但是煤价从高点向下总会有一个惯性，也就是短期可能跌过头，这是难以避免的事。所以短期煤炭股股价可能压力大一点。
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期待还有低煤价的，真的是没有看清煤炭资源现状，煤炭开发强度，与需求三者之间关系，我做火电不是一年两年，甚至不是只做了8年，10年，我是做了20多年火电股的人，我也期待500的煤价，煤矿有得赚，火电有利润，但是真的做不到，现状如果按照你的美好愿景煤价回到675元的长协基准价，中国煤炭产能会被干掉至少10%以上，疆煤无法出疆，非煤炭资源大省煤矿产量会被干掉相当大一部分，根本无法满足现实的火电需求。
你这是从煤炭股东的角度出发。煤电本是一家，去年一年煤炭赚了一万亿，火电亏了几百亿。这种情况就是正常现象？如果高煤价再维持两年，大火电厂就破产了，对煤炭就有利了？
目前情况就是需要煤炭适当让点利，给电厂一条活路而已，如此对大家都好。
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首先煤炭的4季度亏损是真的亏损吗，不是火电企业小九九打的太精明了吗？煤炭长协价4季度涨了多少？还是一动不动？
市场煤 1200，1300，长协价不是赤裸裸的让利吗？12,13年煤电联营，让火电厂搞煤矿，火电厂是怎么干的？火电厂自己瞎搞，还赖别人，是不是太过分了。
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公公说的其实我都明白，我一直困惑的是电价不能涨或少涨的后果为什么主要都由电厂承担？不都是国字头的吗？
首先14--21年的电价不涨，主因很多人都看不清楚，有煤价跌的因素，也有政治上的因素，更有家族间打压的问题，雪球禁忌多，没法说。
能请鹿公谈下需求端：房地产与基建见顶长期下降，产业链上黑色金属行业、建材行业这些耗电大户对火电的影响与看法吗、谢谢！
需求端是多多多用户组成的，不是只有基建，钢铁，建材，还有电动车，空调，设备，机器人，机械臂，高自动化流水线，所以要综合看，看总量变化，而不是想到今天我只吃了一小碗饭，会不会饿，忘记自己之前吃了三对鸡翅，一块蛋糕，一杯奶茶。